Excel Power Query für ein Finanzunternehmen

Die vorliegende Fallstudie beschreibt näher für ein Finanzunternehmen die Automatisierung einer umfassenden Finanzberichterstattung.

Automatisierung der Datenerfassung
Data-Governance-Framework
Finanzrisikomanagementsystem

Ausgangssituation

Ein Finanzunternehmen musste jeden Monat manuell Berichte aus verschiedenen Datenquellen erstellen. Die Berichterstellung war zeitaufwändig und fehleranfällig.

Ausgangssituation

Ein Finanzunternehmen musste jeden Monat manuell Berichte aus verschiedenen Datenquellen erstellen. Die Berichterstellung war zeitaufwändig und fehleranfällig.

Nach einem Strategiegespräch mit mir entwickelte ich passgenaue Strategien und Maßnahmen, die zu dem nachhaltigen Erfolg führten. Diese finden Sie im Folgenden aufgelistet.

Unser Strategischer Ansatz und Lösung

Unser Strategischer Ansatz und Lösung

Nach einem Strategiegespräch mit mir entwickelte ich passgenaue Strategien und Maßnahmen, die zu dem nachhaltigen Erfolg führten. Diese finden Sie im Folgenden aufgelistet.

Automatisierung der Datenerfassung

Implementierung von Data-Extraction-Tools zur automatischen Extraktion relevanter Daten aus internen Systemen wie ERP, CRM und Finanzsystemen.

Die Softwarelösung extrahiert automatisch relevante Daten aus allen relevanten Systemen (z.B. ERP, CRM, Bankkonten).
Die Daten werden in einem zentralen Datenpool gespeichert und konsolidiert.
Berichte können auf Knopfdruck aus dem Datenpool generiert werden.

Einführung eines Data-Governance-Frameworks

Etablierung von Richtlinien und Prozessen zur Sicherstellung der Qualität, Integrität und Sicherheit der Finanzdaten.

Das Data-Governance-Framework definiert Verantwortlichkeiten und Prozesse für die Datenverwaltung.
Es werden Standards für die Datenqualität und -sicherheit festgelegt.
Die Einhaltung der Richtlinien wird regelmäßig überwacht.

Implementierung eines Finanzrisikomanagementsystems

Einführung eines integrierten Systems zur Identifizierung, Bewertung und Überwachung finanzieller Risiken.

Das Finanzrisikomanagementsystem ermöglicht eine systematische Erfassung und Bewertung verschiedener Risikoarten, wie z.B. Marktrisiken, Kreditrisiken und operationelle Risiken.
Es unterstützt bei der Entwicklung von Risikominderungsstrategien und -maßnahmen.
Durch regelmäßige Überwachung und Reporting werden potenzielle Risiken frühzeitig erkannt und bewertet.

Aussagekräftige Ergebnisse

Die Implementierung meiner Maßnahmen führte zu überzeugenden Ergebnissen für ein Finanzunternehmen:

Verbesserte Entscheidungsfindung

Die neue Berichterstattung führte zu deutlich fundierteren Entscheidungen der Geschäftsleitung.

Durch die schnellere und genauere Berichterstattung können fundiertere Entscheidungen getroffen werden.
Die Geschäftsführung hat einen besseren Überblick über die Finanzlage des Unternehmens.
Risiken und Chancen können schneller erkannt und bewertet werden.

Gesteigertes Vertrauen der Stakeholder

Das Finanzunternehmen wird von der Außenwelt deutlich mehr positiv wahrgenommen.

Die verbesserte Transparenz der Finanzdaten führt zu einem gesteigerten Vertrauen der Stakeholder (z.B. Investoren, Kreditgeber, Kunden).
Die Finanzberichterstattung wird als zuverlässiger und glaubwürdiger wahrgenommen.
Die Reputation des Unternehmens wird gestärkt.

Reduzierung der Kosten

Die schlankeren und intelligenteren Prozesse führen zu einer signifikanten Effizienzsteigerung.

Die Automatisierung der Finanzberichterstattung führt zu einer Reduzierung der Personalkosten.
Die Kosten für die Datenaufbereitung und -analyse werden verringert.
Das Unternehmen kann sich auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren.

Aussagekräftige Ergebnisse

Die Implementierung meiner Maßnahmen führte zu überzeugenden Ergebnissen für ein Finanzunternehmen:

Verbesserte Entscheidungsfindung

Die neue Berichterstattung führte zu deutlich fundierteren Entscheidungen der Geschäftsleitung.

Durch die schnellere und genauere Berichterstattung können fundiertere Entscheidungen getroffen werden.
Die Geschäftsführung hat einen besseren Überblick über die Finanzlage des Unternehmens.
Risiken und Chancen können schneller erkannt und bewertet werden.

Gesteigertes Vertrauen der Stakeholder

Das Finanzunternehmen wird von der Außenwelt deutlich mehr positiv wahrgenommen.

Die verbesserte Transparenz der Finanzdaten führt zu einem gesteigerten Vertrauen der Stakeholder (z.B. Investoren, Kreditgeber, Kunden).
Die Finanzberichterstattung wird als zuverlässiger und glaubwürdiger wahrgenommen.
Die Reputation des Unternehmens wird gestärkt.

Reduzierung der Kosten

Die schlankeren und intelligenteren Prozesse führen zu einer signifikanten Effizienzsteigerung.

Die Automatisierung der Finanzberichterstattung führt zu einer Reduzierung der Personalkosten.
Die Kosten für die Datenaufbereitung und -analyse werden verringert.
Das Unternehmen kann sich auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren.

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Ich liebe Daten, Analysen, Audits und vor allem liefere ich Leistung. Deshalb konzentriere ich mich auf das, was für mich wichtig ist – maßgeschneiderte Top-Notch-Services, für Sie und Ihre Kunden.

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